夏夜，萬籟俱寂。突然，大地轟鳴，藍光閃過，房屋傾斜倒塌，強烈的地震發生了，人們遇到了場空前的大災難。邢惠明從廢墟中爬了出來，呼喚妻女，卻沒有回音，只揀到女兒的紅裙子。盛受萍被母親用身體保護著免于一死，但她的母親已被壓在廢墟中。市委書記唐暉爬進廢墟救出了一個嬰兒，他遇到了邢惠明。看到啼哭的孤兒們，他委托邢惠明把撫養孤兒的重擔挑起來。一所育紅學校成立了，莊靜嫻、石新等在邢校長的帶領下，管起了幾百個孤兒，他們相依為命，共渡難關。盛受萍還等著爸爸回來給她過生日，可爸爸媽媽都不在了，她抱著破裙盒子大哭。邢校長知道后

1950年代，我國西南邊陲。漢族老兵馬長根（白穆 飾）和傣族新戰士小巖（馮笑 飾）是好友，兩人分一組巡邏。一次馬長根違犯紀律，在巡邏中吸煙，被越境的特務尾隨，幸而特務被狩獵的老爺爺（路茂 飾）開槍打死，但二人為此鬧翻。一天晚上，吳隊長（藍谷 飾）帶人巡邏發現空降特務，可粗心的馬長根又讓化裝的特務楊國才（傅伯棠 飾）潛回寨子，因此受了處分，調到炊事班工作。在同志們幫助下，他認識到自已的錯誤。正待要求歸隊時得知，潛回的特務刺傷了老爺爺，馬長恨惱恨不已。敵人準備在軍民合建的鋼橋上搞爆炸，郭參謀（馮奇 飾）和馬長

1941年12月8日，太平洋戰爭爆發，日寇進占了上海租界。美國教會所辦的東華大學將被接收。校方召開緊急會議，商討對策。教授江浩提出停辦學校，免為日寇利用，并在上最后一課時，鼓勵學生為民族生存而斗爭。不久，江浩在家中被捕，臨別時，將掛表交給長子思凌，要他永遠記住這個時刻。