1927年，4.12和5.21兩起反革命事變發生后，革命轉入低潮。農協主席邱金（張平飾）與敵博斗中負傷，被特派員羅大成（周鳳山飾）救出。羅大成在農民運動講習所聆聽過毛澤東的教海，深知組織群眾、發動群眾的重要。他深入鄉村，領導農民自發展開對敵斗爭。中央特派員王懷志（胡曉光飾）是個右傾機會主義者，他認為羅大成農運工作搞過了頭，將其撤職。各地都傳來解散工農武裝的噩耗。緊急關頭，黨中央召開了“八七”會議，結束和批判了黨內投降主義思潮，確立了農民運動今后的行動綱領，此時，毛澤東領導了震驚中外的秋收起義，革命火種已成