本片為《大話西游》的上半部。故事開始是觀音菩薩要除掉孫悟空，因其伙同牛魔王欲殺害師父唐三藏，并偷走了月光寶盒。唐三藏慈悲為懷，愿自殺以換悟空重生。五百年后，孫悟空投胎為強盜頭頭至尊寶。不巧撞見預謀吃唐僧肉的妖怪姐妹--蜘蛛精春三十娘和白骨精白晶晶。原來，500年前孫悟空和白晶晶曾有一段戀情，因而白晶晶與至尊寶一見鐘情。此時，菩提老祖將二人的妖怪身份告訴了至尊寶，并同強盜們一起與二妖展開周旋。白晶晶為了救至尊寶打傷了春三十娘，卻中毒受傷。至尊寶為了白晶晶來找春三十娘，卻遭晶晶誤會。白晶晶絕望自殺。至尊寶用月

一代著名特工凌凌漆（周星馳）長期被上級棄用，淪為賣肉攤主。一具價值連城的恐龍骨架被一個渾身盔甲的金槍客盜去，因為線索少任務危險，凌凌漆又被高層領導委以重任。 　　凌凌漆依循線索來到香港，與聯絡人香琴（袁詠儀）碰頭，不想香琴處心積慮找機會要將凌凌漆殺死，原來她的另一身份是金槍客派來的殺手，但經歷過出生入死的戰斗后，香琴與凌凌漆漸生出了真情。而此時，金槍客的真實身份也被曝光，發現自己掉進某個陰謀里的凌凌漆開始奮力與敵手較量。

在這部紀錄片中，你將看到與電影院完全不同的畫面，周星馳親自上陣咯吱小女孩、烈日下教道士“施法”、示范文章戳路人甲的鼻孔……每一段笑料，都由他手把手示范而成，雖然這次在大銀幕上看不到星爺風采，但在紀錄片當中，他手舞足蹈，活脫脫出演了一部《西游-降魔》番外篇。

1940年代的上海，自小受盡欺辱的街頭混混阿星為了能出人頭地，可謂窺見機會的縫隙就往里鉆，今次他盯上行動日益猖獗的黑道勢力“斧頭幫”，想借之大名成就大業。阿星假冒“斧頭幫”成員試圖在一個叫“豬籠城寨”的地方對居民敲詐，不想引來真的“斧頭幫”與“豬籠城寨”居民的恩怨。“豬籠城寨”原是藏龍臥虎之處，居民中有許多身懷絕技者，他們隱藏于此本是為遠離江湖恩怨，不想麻煩自動上身，躲都躲不及。而在觀戰正邪兩派的斗爭中，阿星逐漸領悟功夫的真諦。

候補縣令包龍星（周星馳 飾）比較貪，但為人還算正直。張敏嫁給一位富商做妻子，但受到顯貴之子常威的調戲，張敏不從常威起了殺機，將張一家上下全部殺害，還嫁禍給張敏。包龍星發現其中蹊蹺，但也被方唐鏡等人誣陷而逃奔他鄉、他們在進京告狀的途中，用完了身上的銀子，星不得不在妓院打雜。他目睹老板娘的罵街吵架功夫了得，便暗中學習并練就了一身能讓死人活過來的斗嘴功夫。一天，偶然遇見皇上前來嫖妓，遂與皇上結下了深厚的友誼。皇上委任星為欽差大臣，重新審理此案。經過一番公堂對質，終于懲治了惡人。

常家大哥常滿事業有成，可是卻嫌棄家中老婆程大嫂是個黃臉婆，不懂打扮。程大嫂每天在家服侍老人癡呆的公婆，深得常騷與常歡的喜愛。娘娘腔常騷與“男人婆”表姑媽梁無雙是一對死對頭，可在兩人同時受到感情傷害的時候，萌生愛意。常歡是出名的花花公子，卻意外撞壞了腦子，女朋友何里玉還是愿意留在他的身邊。當個人都心有所屬時，卻要幫大哥想辦法挽回與程大嫂的感情。

富商曹老爺臨終立下遺囑，將所有遺產都留給遠在法國的女兒飛飛，遺囑由曹二爺保管。曹老爺的不肖子秋千方百計想修改遺囑，而二爺的不肖子大傻亦想取得遺囑私自修改。一晚，幸運星到曹家偷竊時被大傻抓住，見他偷竊有一手，大傻命令幸運星幫助自己偷遺囑。而阿秋亦無意中發現在垃圾場專門撿垃圾的垃圾鳳樣貌竟然和他妹妹飛飛一模一樣，于是命令阿鳳假扮其妹騙取二爺掌管的遺產。就在二爺去迎接從法國回來的假飛飛的晚上，幸運星按大傻吩咐潛到了曹家大宅去偷遺囑。不料事情敗露，被二爺抓個正著。情急之下，幸運星謊稱自己是飛飛多年前的男友，企圖蒙

周小龍與父親周飛鴻生活在大澳，與師妹毛毛是一對單純的歡喜冤家。某天，小龍的師叔毛仁到大澳躲債，飛鴻托阿仁把兒子小龍帶到香港發展，阿仁意外發現了小龍高超的臺球技術，便決定利用小龍進行賭博。黑幫龍哥看中了周家大澳的田地，便要求阿仁以地皮為賭注。小龍面對對方的世界級高手，壓力巨大因此輸掉了比賽。毛毛為了鼓勵小龍，把自家的田地也作為賭注，決定要再次把自己的土地贏回來，但壓力仍然困擾著小龍，比賽一度落后……