天庭有珍奇書籍“天書”，被鎖在石龕門里三千年。看守天書的袁公對天書的內容好奇不已，他乘無人之際，偷偷拿出觀看。原來，天書上記錄了一百〇八條法術，袁公偷偷下凡，把天書上的內容刻在石壁上。但本意造福人類的袁公此舉卻觸犯了天條，遭到了玉帝的懲罰。煉丹爐里的仙丹不慎被三條狐貍偷吃了，她們變成精下凡騙人錢財，還假扮仙姑和官府勾結，欺壓百姓，禍害人間。袁公便指引天賦異稟的蛋生——一個從蛋里跳出來的孩子修習天書上的法術，和狐貍精斗智斗勇，為民除害。

1926年夏，奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗。周恩來（孔祥玉飾）受黨指派去找賀龍（高長利飾），詢問其下一步打算，面對連年軍閥混戰，賀龍早已厭倦，他表示愿意跟黨走。周恩來在中央全會上分析了當時嚴峻局勢，得知汪精衛（李寧飾）已準備向工人糾察隊動手，他果斷解散糾察隊，將人員武器編入賀龍二十軍。得知汪要發動反革命政變，經請示中央，周恩來提出舉行武裝暴動，惲代英（葉新民飾）等全力支持，此議獲中央批準，并委任周為敵前委書記總負責。抵南昌后，葉劍英（王瑞飾）及時識破汪精衛圖謀斬首詭計，通知賀龍、葉挺（王定華飾）率部

旅行家馬可波羅在完成了對于神秘古國香都的拜訪自后，準備打道回府。臨行前，可汗將珍貴的金幣贈送給馬可波羅，卻沒想到，野心勃勃的大臣福林盜走了金幣，下落不明。一晃眼數十年過去，馬可波羅的后代小馬可帶著擁有穿越時空之能力的半塊金幣再度回到了香都，與此同時，福林亦再度現身。小馬可和朋友們能否打敗福林奪回金幣，并且拯救身陷險境的公主殿下呢？