CIB總督察卓凱的警隊好兄弟離奇死亡，卓凱在調查案件中竟發現好兄弟負責的五名臥底全部失去聯絡。卓凱成功接觸其中一名失蹤臥底丁小嘉。丁小嘉毅然答應混入黑幫之中，幫助卓凱尋找其他失蹤臥底。丁小嘉在幫會中認識雙花紅棍薛家強，丁小嘉為了從中得到情報，千方百計接近薛家強，二人因此發展出一段基于謊言，疑幻似真的感情。

由指揮官展瀚韜領導的飛虎隊行動組A Team，經過一年的合作，各隊員漸漸成熟，合作也更有默契，而面對的新挑戰也接踵而來。隨著舊拍檔相繼離隊，俞學禮等A Team成員搖身一變成為大師兄，以身作則帶領一批新隊員。大家都認定展瀚韜是總督察的最佳人選，但最后總督察卻由潘子龍擔任，眾隊員詫異之余，更要重新適應潘子龍的新作風。展瀚韜的最佳拍檔、飛虎隊狙擊手莊卓源與女友丁慧慧彼此認定為終身伴侶，丁慧慧為支持莊卓源，深入了解莊卓源的工作，竟辭去空姐一職考入警隊。莊卓源感情生活穩定，但工作卻遇到瓶頸。另一邊，一心想成為女飛

杜卓峰是東九龍交通部執法及管制組的督察，平日帶領蘇珊、汪大洋等下屬，駕著電單車在路上巡邏，隨時檢控超速車輛，維持交通治安。原屬警察關系科的警員貝心柔被調到杜卓峰麾下，冷若霜雪的杜卓峰對下屬向來嚴厲、不茍言笑，貝心柔當然也逃不過杜卓峰的惡言斥責，可是干勁沖天的她沒有介意，更經常向杜卓峰討教，二人就這樣建立起情如父女的微妙關系。杜卓峰的冷酷令同事不敢靠近，就連家人也無法忍受他嚴厲、固執的性格，其妻李淑樺和兒子也故意疏離他，他的家庭生活走向破碎邊緣。