黑貓警長的故事基本上是發生在一片森林里。森林公安局的黑貓警長帶著它的部屬白貓班長、白鴿偵探及眾多警員偵破案件，維護森林的和平。

天庭有珍奇書籍“天書”，被鎖在石龕門里三千年。看守天書的袁公對天書的內容好奇不已，他乘無人之際，偷偷拿出觀看。原來，天書上記錄了一百〇八條法術，袁公偷偷下凡，把天書上的內容刻在石壁上。但本意造福人類的袁公此舉卻觸犯了天條，遭到了玉帝的懲罰。煉丹爐里的仙丹不慎被三條狐貍偷吃了，她們變成精下凡騙人錢財，還假扮仙姑和官府勾結，欺壓百姓，禍害人間。袁公便指引天賦異稟的蛋生——一個從蛋里跳出來的孩子修習天書上的法術，和狐貍精斗智斗勇，為民除害。

老漁翁在黑夜冒著風浪出海捕魚，撈了一個繪有漁童的古老魚盆。深夜，漁童從盆里跳出，垂鉤釣魚，濺出的水都變成了珍珠。洋教士得知后，勾結官老爺要霸占這件寶物，遭到漁翁的痛斥。為了不讓魚盆落入洋人之手，漁翁在公堂把魚盆摔碎。這時漁童從盆里跳出，甩起釣竿把洋教士扔進大海。