夜霧凄迷，林徇怪事。在位于中原名勝的天連月夜，因美若人間仙境而讓不少俠士慕名前來。但就在這個美麗的地方，最近卻發生一連串的怪事。每當月明之夜，總有神秘的琴聲從天連月夜飄忽而來，卻從來沒有人見過彈琴的人是誰。為此，江湖人物更是趨之若鶩，可奇怪的是，到這里來的人沒有一個活著出來的。這一天，風林堡瀟灑超凡的年輕俠士鳳棲無（莫少聰 飾）出現在天連月夜。鳳熙無因出手搭救一個美貌的女子而進入天連月夜。在玉宇瓊樓、仙氣繚繞的天連月夜，鳳熙無才知道，被她搭救的女子名叫水靈（翁靜晶 飾），而她的母親就是天連月夜的主人水天驕

此部清宮古裝片，講述乾隆皇（劉永 飾）與翰林院大學士左都御史劉墉（李昆 飾）妙趣橫生的斗智經過。劉狡猾多計、口才了得，常難倒乾隆。 乾隆心中不忿，趁著畫師畫肖像時，假意困倦，叫劉代穿龍袍讓畫師描繪，然后刻意刁難，指劉有意謀私。劉人急智生，妙語如珠，又一次令乾隆語塞。

江湖向來紛爭不斷，兩大門派鐵旗門和神鷹堂一直對立，都想將對方連根拔起。一日，神鷹堂的的堂主給鐵旗門掌門鐵麟發了一封請罪貼，邀請鐵麟前往神鷹堂赴宴，以化解兩派矛盾。鐵麟認為這其中必然有詐，正想拒絕，但大弟子曹風認為不如將計就計，殺他們措手不及。鐵麟認為有道理，于是帶領一眾弟子前往神鷹堂。果然，神鷹堂里十面埋伏，鐵麟和弟子奮力將敵人擊退，不料意外發生了。

民國時期，世道紛擾，兵荒馬亂，各種各樣稀奇古怪的事情層出不窮。商會會長任洛天年過半百，色心不減，為求與小紅春宵纏綿而高價求購印度春藥，不想樂極生悲，做了花下風流鬼；警察局督察長橫征暴斂，貪得無厭，不僅將醫院做成買賣鋪，還盤剝老弱病殘，東窗事發后腳底抹油，溜之大吉；年過古稀的老太太傅于氏胃口不適，偏偏戒不了口腹之欲，無奈最終上了手術臺，更遭遇馬虎大夫，只得連番開膛破肚，叫苦不迭；理發館一樂也的小伙計小六愚鈍可愛，時而惹得師娘暴跳如雷，時而令師傅哭笑不得，由此上演無數搞笑且驚悚的市井鬧劇。

九姑娘之兄巴杰勾結惡虎村惡霸胡蛟，圖劫鏢銀，被‘鐵沙掌’駱宏勛打傷。胡蛟恐事發后被巴家追究，下毒將巴杰毒斃，嫁禍駱宏勛，巴家上下誓欲殺死駱報仇……

一輛運鏢車在押送途中，被一個身穿紅棉襖、腳穿繡花鞋的蒙面大盜劫走。好事的陸小鳳和花滿樓，助京中“第一捕快”調查此案……

李翰祥執導的《佛跳墻》共有四個單元，首個故事是描述一對母子因施予濟公一碗豆漿而逃過喪命之危；其二則說濟公幫助賣菜漢，逃離高利貸者的滋擾；其三則寫濟公以櫻桃化夜明珠，將大盜教訓一頓；最末一則是描寫濟公以巧計捉弄胡作非為的相國父子。李翰祥借濟公的善行，針貶權貴惡霸的種種惡行，為平民大眾吐一口烏氣。

奸相秦權（谷峰飾）身患惡疽，危在旦夕，指使首席護衛司馬駿（羅烈飾）往藥師處取長生藤治疾。藥師知是秦權要用，堅決不予，司馬駿無奈將藥師殺害，掠走其藏有長生藤之寶盒。司馬駿師弟鐵二郎（劉永飾）出于義憤，伺機將長生藤盜去，司馬駿憤然將鐵二郎的母親殺害，仍無法搜到長生藤。鐵二郎見母遇害，悲慟欲絕，聯合藥師之女談麗（燕南希飾），與司馬駿展開殊死之戰。

在中國歷史上的208位皇帝之中，乾隆（劉永 飾）89歲最壽，而這位自稱“十全老人”的皇帝生性風流，喜好與大臣逗趣。主持編撰《四庫全書》的劉墉（李昆 飾）機智過人，頻頻用連珠妙語解開乾隆的刁鉆問題。乾隆、劉墉與鄂容安一行微服下揚州，一路上，鄂容安慫恿乾隆與劉墉對賭，后者巧舌如簧令皇帝無法得勝，恰巧揚州八怪之一鄭板橋（岳華 飾）拒絕為皇帝作畫，乾隆遂難為劉墉取得鄭板橋墨寶，不想劉墉再次得手。乾隆與鄂容安獨自出行，于路為歌女大鳳（惠英紅 飾）解圍后又巧遇神算子，種種奇遇之后，乾隆又得到了難為劉墉的新辦法……

武松殺死潘金蓮及西門慶后，被判發配孟州牢營。武松本照例要接受一百下殺威棒，但得施恩求情，僥幸豁免。武松知施恩有求于己，催促施恩說出情由，原來由其開設的酒肆，被蔣門神奪去。