故事發(fā)生在22世紀(jì)的新倫敦，新蘇格蘭場(chǎng)的貝絲·雷斯垂德探長(zhǎng)在追捕畸形怪異的法國(guó)流氓遺傳學(xué)家馬丁·芬威克時(shí)，發(fā)現(xiàn)他的同伴正是19世紀(jì)的犯罪大師詹姆斯·莫里亞蒂教授（這不是莫里亞蒂的原型，實(shí)際上是他的克隆體，由福爾摩斯埋在瑞士冰洞里的尸體上的細(xì)胞制造而成）。著名生物學(xué)家埃文·哈格里夫斯爵士（長(zhǎng)相酷似道爾）剛剛發(fā)明了細(xì)胞再生術(shù)。貝絲知道福爾摩斯活了下來(lái)，而且真的活到了耄耋之年，她還知道福爾摩斯的尸體被保存在新蘇格蘭場(chǎng)地下室的一個(gè)玻璃壁、裝滿蜂蜜的棺材里（這可能既是指亞歷山大大帝的尸體被保存在蜂蜜中不會(huì)腐爛的傳說(shuō)