臺灣少年小狗（郭富城 飾）的父親因向警方告密，使得臺灣黑幫老大暫時被收監，等待起訴。為了安全起見，小狗來到了香港，并改名換姓入讀了圣育強中學。談判專家阿堅（張堅庭 飾）因談判時常出錯，被派到了圣育強中學當臥底老師，尋找小狗。阿堅來到圣育強中學，發現這里的學生都是些頑劣的問題少年，其中這里的學生領袖A士更是令人頭疼。阿堅在學校認識了女教師夢想（張敏 飾），很快對她產生好感，這時，阿堅的女友女警阿卿（邱淑貞 飾）也來到了這里當臥底。應付頑劣學生尚且力不從心的阿堅，同時也面臨著一場三角戀，學校里的爆笑場面不斷。

特警組干探阿杰是罪惡克星，但他妹妹卻死于軟性毒品，阿杰傷心之余，決心轉移到環頭警署，全力打擊毒販，將毒禍清除，期間與毒梟阿龍結下不解的仇怨。但阿杰在某次執行任務時，無意中救了龍的妹妹阿敏，敏是軟性毒品受害者，杰幫助敏脫離罪惡行列，重新做人，而敏對杰留下好感，便聽從杰的勸告去改過，二人朝夕相處，情愫漸生。龍因此大動肝火，想拆散二人……