本片講述了二戰中的一個著名故事。1941年德軍集結了最精良部隊對莫斯科發動了號稱“臺風”的強大攻勢，目標是在冬季來臨前攻下這座城市。蘇軍“潘菲洛夫步兵師”的28名士兵用僅有1門45毫米反坦克炮、幾支反坦克步槍、反坦克手榴彈和燃燒瓶阻擋了這支野心勃勃的侵略之軍，以整個連隊只幸存5人的巨大代價阻止了德軍的進攻，保衛了莫斯科。

放羊娃出身的楊作新早年在膚施中學讀書，他是一位敢作敢當、嫉惡如仇、勇于獻身革命的新青年。黑大頭是后吳兒堡一個頗有資產的農村漢子，他生性豪爽，仗義疏財，但由于被土匪綁架，繼而又被官府打入死牢。黑大頭被逼上梁山，帶著余匪和妻小上后九天做了山大王。黑大頭的妻子白玉娥是下吳兒堡一位普通的農家女子，她與楊作新幾次共赴生死，最終產生了真摯的愛情。

抗日戰爭時期的1943年秋，游擊隊長李向陽（郭振清）接到牽制日軍駐守某縣城的松井部隊的任務，以達到粉碎日軍“掃蕩”華北某根據地的陰謀，并保住藏于李莊的糧食。行動時，李向陽與參謀長兵分兩路并頭進行。李向陽轉移糧食時，被地主楊老宗窺見，后者趕去縣城向松井告密，松井聞之大喜，率大部隊趕到李莊，但糧食和鄉親已被李向陽安排轉移到地道，然而地道終被松井發現。為引誘松井離開李莊，李向陽率隊員進縣城，炸毀日軍彈藥列車，并計劃在松井撤退時打他個措手不及，但李向陽低估了松井的狡猾，松井半路殺了個“回馬槍”折回李莊，殘殺了一些

《皮·影》主要講述了一次戰役中，敵軍陣地遭到了志愿軍猛烈的炮火打擊，火力之強大令敵人膽戰心驚。

該劇講述了以蔡威為代表的無名英雄與敵人展開破譯與反破譯的電訊之戰，為紅軍長征勝利做出巨大貢獻的故事。