本動畫塑造了諸葛亮、劉備、孫權(quán)、曹操、周瑜、司馬懿這六大核心人物，以及呂布、董卓、王允、袁紹、陸遜、呂蒙、魏延、夏侯淵等一系列主要人物，還塑造了魯肅、陳宮、郭嘉、荀彧、許攸、法正、龐統(tǒng)等謀士形象，以及許褚、曹仁、夏侯惇、張遼、張郃、徐晃、關(guān)羽、張飛、黃忠、馬超、趙云、太史慈、孫策、甘寧等猛將形象，還有貂蟬、孫尚香、大小喬等美人形象。

本動畫塑造了諸葛亮、劉備、孫權(quán)、曹操、周瑜、司馬懿這六大核心人物，以及呂布、董卓、王允、袁紹、陸遜、呂蒙、魏延、夏侯淵等一系列主要人物，還塑造了魯肅、陳宮、郭嘉、荀彧、許攸、法正、龐統(tǒng)等謀士形象，以及許褚、曹仁、夏侯惇、張遼、張郃、徐晃、關(guān)羽、張飛、黃忠、馬超、趙云、太史慈、孫策、甘寧等猛將形象，還有貂蟬、孫尚香、大小喬等美人形象。

東漢末年，天下大亂、群雄紛爭，魏、蜀、吳三國相繼倔起，成鼎足之勢，演出了一幕分久必合、合久必分的歷史長劇。諸侯混戰(zhàn)的結(jié)局形成了三股強大的勢力：北方的曹操“挾天子以令諸侯”，先后殲滅袁紹、袁術(shù)等勢力，統(tǒng)一了黃河流域，占據(jù)了中原地帶；劉備三顧茅廬，得諸葛亮出山輔佐，又有關(guān)羽、張飛這樣猛將追隨，最后，經(jīng)過“赤壁之戰(zhàn)”，迫使曹操北還，得以占據(jù)益州與荊州等地，逐步發(fā)展壯大；江東孫氏自孫堅開始，就以江東六郡81州為根據(jù)地站穩(wěn)了腳跟，直至孫權(quán)，實力日益增強。