幕府末年的海阪藩，下級武士清兵衛（真田廣之）在妻子病逝后，以微薄薪俸獨自照料癡呆老母和兩個年幼女兒，由于每日結束工作后都是匆匆回家從不參加應酬，他被同僚們戲稱為“黃昏的清兵衛”。與清兵衛青梅竹馬的朋江（宮澤里惠）同丈夫離婚回到娘家后，常到清兵衛家代他照顧母親和女兒，招來不少蜚言蜚語。清兵衛顯露高超劍技擊退了無理糾纏的朋江的前夫，然而當朋江的哥哥建議他迎娶朋江時，他卻因不想讓朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此絕跡于他家。藩主得知清兵衛的才能后，強命他前去處決一名力敵數人據守不出的反叛武士。臨行前，清兵衛向朋江

日本神戶某個飄雪的冬日，渡邊博子在前未婚夫藤井樹的兩周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因為無法抑制住對已逝戀人的思念，渡邊博子在其中學同學錄里發現“藤井樹”在小樽市讀書時的地址時，依循著寄發了一封本以為是發往天國的情書。