1947年，上海。為破獲一起大宗販毒案，警察局派楊正人打入魔窟。一天，楊結識了少女朱麗蓉，二人相愛。不久，麗蓉父親由于不愿與販毒分子同流合污而被殺害。麗蓉誤認為楊就是殺父仇人，在舅舅這位市參議員的慫恿下，擊斃了己掌握大量證據的楊正人，隨即開槍自殺。最后，麗蓉的母親悲憤地殺死了道貌岸然的哥哥～販毒集團的總頭目。

小提琴手林寬到國外后，想得到一位老婦的遺產，制造了車禍身亡的謊言，又潛回國內謀殺他癡情的妻子丁珊。老婦的兒子肖桐為揭穿這場騙局和制止這起謀殺也來到國內，他與林寬展開了一場你死我活的尖銳的斗爭。