第二次世界大戰期間，德國占領蘇聯大片領土，準備試驗飛彈，襲擊莫斯科。蘇聯飛行員Grivtsov、副駕駛Linkov和無線電操作員卡佳受命偵察敵情，飛機被擊落，兩位飛行員被俘。Linkov叛變，Grivtsov成功地逃離戰俘營。他們現在必須完成作戰任務，回到他們賴以生存的祖國……

安德烈被盛贊為音樂天才，曾經當過俄國最偉大的交響樂團“波修瓦”的著名的樂隊指揮。但因拒絕驅逐樂團里的猶太樂手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病?！安ㄐ尥摺爆F在的經理為了愚弄和羞辱安德烈，讓他留在樂團當清潔工。安德烈在無意之中發現了一份傳真，法國巴黎最大的普萊耶音樂廳邀請“波修瓦”去演出，要求在兩周之內給予回復。安德烈突然想到了一個瘋狂的計劃，他要把以前的那些音樂伙伴重新聚攏起來…