影片中可以看到三層投射在電影銀幕的剪影，影片中的人正在觀賞一堆低俗可笑的B級影片。劇情安排一位邪惡的科學佛利特，他意圖以最低俗的B級影片來對人類洗腦，并進而控制人類的意志。片中被試驗的對象麥克是個平凡人物，但是他非但未被低級影片所害，反倒頗能樂在其中，并與銀幕上的主角產生頗具“笑”果的對話。

艾略特、喬治和塞其維克在同一間餐廳打工，每天重復著日復一日的枯燥生活，它們感到自己的靈魂正在繁重的工作中慢慢死去。三人的心中都有著各自的英雄夢，它們都覺得自己不會在碌碌無為中了卻此生，然而殘酷的現實預示著，這恐怖噩夢的預想或許就要成真。某日，一個神秘的魔法球掉落到了三人的腳邊，徹底改變了它們平凡的命運，在魔法力量的影響下，三人穿越回了十七世紀，改頭換面成為了馳騁在無垠大海中的海盜。等待著它們的，是一位又一位兇險的敵人和一個又一個艱巨的任務，在尋找回家的路的同時，三人亦領略了何為勇氣和愛。

一個國會委員會借參觀之名偵察被攻占了的柏林。國會女議員菲比·弗洛斯特（瓊·阿瑟飾）聽到了一個傳聞：咖啡館的女歌手艾莉卡（瑪琳·黛德麗飾），一個被通緝的戰犯的舊情人，正由一名美國官員“保護”著，并且派約翰·普林高上尉幫助艾莉卡找到他，而人們不知道，約翰·普林高上尉是艾莉卡的愛人。

大衛在童年摯友杰克的邀請下，到圣卡利石窟進行最后一次的洞穴冒險。當晚，他們圍在營火旁，向導向他們簡短解說有關圣卡利石窟的傳奇，第二天一早，這群興致勃勃的年輕人便迫不及待投入這項冒險活動，但是卻有一群邪惡的生命等待著他們。