1597年3月，以野蠻兇狠著稱的日本海賊王所率領的海盜部隊，大舉侵朝。朝鮮一代名將李舜臣親率僅有的12艘軍艦。利用鳴梁海域的潮汐特點，抓住有利戰機，擊沉敵船30余艘，斃敵4000余人，重創了日本艦隊，創造了世界海戰史上一次以少勝多的著名戰役。

1933年，朝鮮半島淪陷后，韓國臨時政府要挑選三名秘密特工潛伏回朝鮮京城，執行刺殺朝鮮駐軍司令官川口真守和賣國賊康寅國的特殊任務。臨時政府警察局長廉碩晉因此尋找到了朝鮮獨立軍狙擊手安沃允、新興武官學校畢業生“速射炮”秋尚沃和爆破專家黃德三。與此同時，日本駐上海司令部卻收到了有關這次暗殺行動的密報。他們雇傭殺手夏威夷·手槍和搭檔波馬德追殺刺客。為完成各自任務，獨立軍戰士、臨時政府專員和雇傭殺手的命運交織在了一起……

1953年朝鮮戰爭后，首爾一片頹敗之氣，清冷的街道上到處是無家可歸的青少年。因為戰爭所致失去親人的孩子們被集中在提供食宿的收容所里。善于打架又重義氣的鐘斗和與同齡人相比頭腦清醒的泰浩一見如故，一起逃出了壓抑的收容所。但是，在這個動蕩不安、無法無天的社會，兩個赤手空拳的年輕人生存下來并非易事。泰浩找到市場里的黑幫，和鐘斗獲準擺起了一個地攤。兩個年輕人轉賣偷來的東西糊口。艱難謀生的過程中，泰浩意識到這世界的法則——只有錢多的人才能生存下去。而鐘斗看到組織里的明洙用強悍的拳頭給自己提供了保護，于是決心要成為用武

韓戰初結束時期，某個美軍駐韓基地附近的村鎮里，多數居民的生活被戰后的虛無、迷茫和絕望籠罩，出路難尋。皮膚黝黑的尚武因是母親在戰爭期間與美國黑人士兵所生，自小受盡歧視，養成暴戾的性格，無處發泄時就會對母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運的擺布，屢屢寫信去美國，期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國，但每每只收回“收件人不詳”的退信；而他靠畫畫謀生的好友恩吳，因體質纖弱，經常被混混欺負，心愛的女孩被人凌辱、委身美國大兵時，他也只能眼睜睜看著暗自抓狂。