殿試在即，應天書院卻接連傳出書生被閻羅索命，包拯在收到恩師院長的奇怪信件后，與展昭動身前往書院一探究竟。然而，這座書院并沒有看上去的那么簡單，院長不知所蹤，書生接連身亡，整個書院籠罩在詭異的氣氛之下，包拯為尋回恩師，阻止閻羅的殺人行動，決心將此事調查清楚。遭遇咄咄逼人的監院，偶遇青梅竹馬的院長女兒，包拯更只身探訪陰森恐怖的閻羅十殿。這些看似毫無關聯的人事物，隨著真相的逼近逐漸交織在一起，而令包拯沒想到的是，這不單單是一起連環殺人案，朝堂之上還隱藏著更大的陰謀...

本片講述了搬山道人朱卻一行人，受軍閥大帥邵青山威脅，一同前往落天荒古墓一探究竟。墓中長廊壁畫上的飛天女神，實則為迷骨香，擾亂心智，危難之際幸遇搬山門嫡系弟子諸葛玄，才得以擊敗怪物，朱卻與諸葛玄因此契機相認。不料通往墓室的路上驚險重重，朱卻等人頻頻敗退瀕近死亡……這是一場善與惡的較量，一次道義與背叛的抉擇。