在德軍占領挪威期間，夜總會老板托爾?林德布羅姆依靠和德軍的合作發了財，在黨衛軍克魯格的幫助下，他為了自己的利益計劃建造一家新的鋁制品工廠，同時他也卷入了與夜總會歌手伊娃?卡爾森的感情糾葛，不想伊娃卻是英國的雙面間諜……

西德安全警察，需要幫助滲透到一個與在arme連接有關聯的組織。瑞典的詹姆斯·邦德，卡爾·漢密爾頓，假扮成一名瑞典軍官，來到漢堡，在被曝光為東德間諜后被趕出了該國。他與恐怖分子接觸并加入他們。他們正計劃一起打擊位于斯德哥爾摩的中情局總部。