本美術片改編自鴉片戰爭之后、義和團運動之前流傳于漁民間的故事。帝國主義占領了中國的港口，不準漁民出海打魚，然而漁民仍要交漁稅。老漁夫迫于生計，在一個風高浪急的雨夜，冒險越過封鎖線出海捕魚，可是忙活大半夜，只網到一個畫有漁童的漢白玉魚盆，他沒想到的是，該魚盆竟然是個寶物，夜里他熟睡時，漁童從盆里躍出來開始垂釣，為他“釣出”許多又大又亮的珍珠。第二日，老漁夫拿珍珠去市集上售賣，向眾人講述了這件神奇的事，洋教士聽到并偷偷地見識了這件寶物后，妄想將其霸占。

羅公子在府內和人斗蛐蛐時，他的黑蛐蛐大獲全勝幫他贏了很多銀子，得意洋洋的他自夸起寶貝的身價來，他的話被在隔壁做活的木匠張煜記在了心里。下人將收有黑蛐蛐的罐子放在幾案上，止不住好奇的張煜想一睹“寶貝”的模樣，不想一不小心，黑蛐蛐逃之夭夭。將張煜毒打一番后，羅公子限他三日之內找回黑蛐蛐，否則賠銀子1000兩。張煜左思右想一番，動了輕生的念頭。佛法無比的濟公及時趕到將張煜救下，并言只用張煜身上的三文錢，就可幫他把麻煩解除。

很久以前，住在山麓中的壯（僮）族媽媽妲布和三個兒子靠織錦、砍柴為生。一天，妲布從集市上買回一幅美麗的田園畫，決心照樣織成僮錦。她夜以繼日，整整化了三年時間，方才織成。正當一家圍著僮錦觀賞時，忽然一陣狂風卷來，僮錦隨風飄去，不見蹤影。妲布焦急萬分，囑咐老大、老二速去找回僮錦。他倆來到大山隘口，見有個老奶奶坐在石屋門前，急忙前去詢問僮錦下落。

自認為勇敢本領大的小青蛙時常夸口，說自己跑得快跳得高還能爬樹。某次，它提出和小白兔比賽跑步，引來了眾多小動物好奇的圍觀...

鴨媽媽要回娘家，可是又放心不下看家的小鴨，于是托雞媽媽將它照料，小鴨在雞媽媽的孩子小花的邀請下，與一群小雞玩起游戲成了朋友。

抗日戰爭時期，華北根據地龍門村有趙姓父子兩人，父親（舒適）是民兵隊中隊長，12歲的兒子海娃（蔡元元）則是兒童團團長。某天，趙父讓海娃給八路軍送一封有關攻打日軍炮樓的雞毛信，海娃裝扮成放羊娃趕著一群羊攜信上路。路途，海娃遇到敵人，急中生智把信藏在綿羊的尾巴之下，逃過一劫。海娃被迫帶路，晚上卻趁敵人熟睡取信逃跑，中間信一度得而復失、失而復得，海娃也再落敵人之手，這回，聰明勇敢的他將敵人引上了歧途，而敵人發現上當時，打傷了海娃的手，這時，八路軍趕到。